Trong ánh đèn lung linh của Gyeongseong năm 1930, Dohyeon dường như bị hấp dẫn bởi cặp đôi người Nhật đang thể hiện tình yêu một cách gợi cảm và tự do giữa dư luận. Với công việc làm quản lí tại một tòa nhà chung cư, anh đã chứng kiến nhiều cảnh tượng khác nhau, nhưng cảm giác lạ lùng lần này làm anh không thể rời mắt khỏi họ.
Mọi thứ bỗng chốc thay đổi khi anh gặp phải một người phụ nữ bí ẩn. Nụ cười của cô khiến cho trái tim của Dohyeon bắt đầu rung động, dấy lên những cảm xúc mà anh từng nghĩ rằng đã vùi sâu trong quá khứ. Cô ấy là ai? Và tại sao anh không thể ngừng suy nghĩ về cô?
Những âm mưu, bí mật và sự đấu tranh với chính bản thân, Dohyeon đột ngột rơi vào vòng xoáy của tình yêu và nguy hiểm. Liệu anh có thể giữ được lẽ sống và lòng trung thành đến cuối cùng khi phải đương đầu với những định kiến xã hội và ham muốn riêng tư không dứt khỏi? Điều duy nhất anh chắc chắn, đó là cuộc hành trình này sẽ không dừng lại ở đây.