Trong một đêm tĩnh lặng, Misaki và Kuroe đang bảo vệ lẫn nhau trước sự đe dọa của một thành phố đầy rẫy những sinh vật ác quỷ. Misaki, máu tươi vẫn chảy trong thân thể cô bé vampire, phải đối mặt với cuộc sống bất tử và những cám dỗ hiểm ác từ thế lực tà ác. Trong khi đó, Kuroe dù đã trở thành người nổi tiếng với văn chương, nhưng trái tim anh chỉ hướng về một mình Misaki.
Khó khăn nảy sinh khi Misaki bắt đầu phải đối diện với tình cảm đan xen giữa lòng tự trọng và ước mơ về một tương lai bình yên bên Kuroe. Bóng tối đen tối và thử thách không ngừng kéo theo cô bé hồn nhiên, khiến trái tim nhỏ bé của Misaki khao khát sự an toàn và tình yêu thương từ người mình luôn trung thành.
Cùng lúc đó, Kuroe mỗi ngày phải đối mặt với sức hút từ phái đẹp, nhưng tâm trí anh chỉ biết nghĩ đến Misaki. Sự ghen tuông và sự không an tâm cũng xen vào, tạo nên một cuộc chiến tâm lí khốc liệt giữa hai tâm hồn đối nghịch. Và cuộc sống của họ, giữa thế giới thực và thế giới huyền bí, dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.