Tiết trời tại Anima City không phải lúc nào cũng yên bình. Các nhà hướng dẫn hút thở sẵn sàng vùi dấu, những bí mật xám ủi trong đĩa đất cũng bắt đầu lòi dịch.
Một ngày, Michiru và Shirou nhận được một thông điệp bí mật, hé lộ một âm mưu tệ hại đang được âm thầm smicat đối với Anima City. Họ bắt đầu phải đối đầu với những kẻ thù mới, khám phá ra sự thật đen tối về nguồn gốc của khả năng biến đổi của Michiru. Trên hành trình đầy nguy hiểm, họ không chỉ đối mặt với những mất mát thương tâm mà còn phải đối mặt với sự phản bội từ những người họ tin tưởng. Sức mạnh của tình bạn và tình yêu sẽ được đặt đến thử thách cuối cùng, và Michiru và Shirou sẽ phải tự tìm ra lời giải cho câu hỏi: liệu họ có thể cứu vãn được Anima City khỏi cỗ máy của sự tàn ác hay không.