Trong một ngày đẹp trời, khi Darim lại một lần nữa biến thành một cậu bé nhỏ sau tiếng 12 giờ chốc, cậu quyết định dũng cảm hơn bước vào trường với hi vọng thay đổi số phận. Ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm, Darim đã nhờ bạn bè giúp đỡ để tiếp cận Taehoo, người đang trải qua quãng thời gian khó khăn từng chia sẻ với cậu. Nhưng số phận không dừng ở đó, khi một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến Darim và Taehoo phải đối diện với nhau trong hoàn cảnh đầy căng thẳng. Liệu tình bạn có thể biến thành tình yêu trong bí ẩn của cậu bé biến hình? Hãy chờ xem, bí mật kinh hoàng nào sẽ được phơi bày.