En el año 2035, una misteriosa enfermedad sacude la tierra, cambiando el género de las personas. Karino hizo una promesa extraña con su amigo de secundaria, Ayumu, años atrás. Cuando Ayumu regresa para cumplir esa promesa, algo en él es diferente, algo que Karino no puede entender de inmediato.
La intensidad del reencuentro los envuelve en un torbellino de emociones encontradas. Ayumu guarda un secreto profundo, uno que lo ha consumido desde que se fue. Karino, desconcertado, se enfrenta a la realidad de que su amigo ya no es el mismo. Los recuerdos del pasado se mezclan con una nueva verdad perturbadora, creando una grieta en la confianza que una vez compartieron.
Ante el enigma de Ayumu, Karino se ve obligado a cuestionar todo lo que sabe y cree. ¿Qué ocurrió durante la ausencia de Ayumu? ¿Cómo afectará este secreto su amistad y la promesa que hicieron hace tanto tiempo? En medio de la confusión y la intensa emotividad, ambos se embarcan en un viaje de autodescubrimiento y redescubrimiento que pondrá a prueba los límites de su amistad y la fuerza de sus corazones.