Trong một ngày mưa phùn, Yuri và Miyuki nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một người dân lo lắng về sự biến dạng kinh hoàng xuất hiện ở khu vực giữa thành phố. Không chần chừ, họ lao đến hiện trường và phát hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi đang chìm trong sự hỗn loạn của việc mất đi sức mạnh siêu nhiên của mình.
Yuri, vốn từng là một thiếu nữ phép thuật mạnh mẽ, cảm thấy xúc động khi nhìn thấy người đồng đội khốn khổ trước mất mát. Cô nhớ về quá khứ của mình, những thời điểm cô được ngưỡng mộ vì sức mạnh của mình, nhưng cũng đau khổ vì nó đã cướp đi sự bình yên.
Quyết định giúp đỡ người đồng đội, Yuri bắt đầu một cuộc hành trình mới, không chỉ để tìm ra cách giúp anh chống lại sự biến dạng kinh hoàng mà còn để tìm lại bản thân trong con đường bảo vệ nhân loại. Cả hai chị em đều không ngờ rằng, cuộc phiêu lưu lần này sẽ đưa họ đến góc khuất tăm tối của thế giới siêu nhiên, nơi mà bí ẩn và nguy hiểm đang rình rập chờ họ.