En el reino mágico de Ayame, una pequeña sirvienta con orejas de lobo llamada Hachishiro dedicaba su vida a servir a su misteriosa y poderosa maestra, la princesa Aika. Sin embargo, detrás de la fachada de sumisión y obediencia, ambas escondían un secreto que podría cambiar el destino del reino para siempre.
Hachishiro guardaba en su corazón el don de la transformación, una habilidad que solo se manifestaba en las noches de luna llena. Mientras tanto, la princesa Aika poseía un poder ancestral capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza. Juntas, formaban un dúo imparable que mantenía a salvo a Ayame de cualquier amenaza.
Pero una noche oscura, un enemigo antiguo regresó del exilio, poniendo en peligro la paz del reino. Con la traición acechando en cada sombra, Hachishiro y la princesa Aika se vieron envueltas en una red de intrigas y peligros. Ahora, su verdadero vínculo y el poder de sus secretos tendrían que ser revelados si querían sobrevivir y proteger todo lo que amaban.