Trong vùng đất phép thuật đầy mị lực, Fafner, chiến binh vĩ đại nhất của vương quốc, đã được chọn làm người bảo vệ của Manasfa, phù thủy sở hữu sức mạnh của ngọn lửa. Tuy nhiên, lòng đam mê bí ẩn của Fafner dần lộ rõ khi anh nhận nhiệm vụ khác thường, mở ra bí mật đen tối của việc sử dụng phù thủy như vũ khí. Đến một thời điểm, Fafner phải đối diện với câu hỏi về bản thân, về những phù thủy, và cả vương quốc, để bảo vệ lý tưởng của mình.
Khi màn đêm buông xuống, ánh sáng mặt trăng vẫn chưa lấp lánh, Fafner đối diện với sự lựa chọn khó khăn giữa lòng trung thành và sứ mệnh mới phát sáng, khiến trái tim anh rối bời giữa bóng tối và ánh sáng. Điều gì sẽ Fafner chọn, và hành động của anh sẽ thay đổi số phận của vương quốc này như thế nào?