Trong một thế giới nơi âm nhạc trở thành vũ khí mạnh mẽ, hai nhóm rap đối đầu, D.H. và B.A.T., đã gặp nhau trong một trận chiến đầy kịch tính. D.H., với sự lãnh đạo mạnh mẽ của Django và Hayato, là biểu tượng của sự tự do và sáng tạo. Trong khi đó, B.A.T., do Haru và Ichiro đứng đầu, biểu trưng cho sự kiểm soát và uy quyền.
Cuộc chiến giữa hai phe B.A.T. và D.H. trở nên nảy lửa hơn khi bí mật về nguồn gốc của âm nhạc Hypnosis Mic bắt đầu được hé lộ. Django và Haru – hai linh hồn của nhóm - phải đối mặt với quá khứ đen tối của họ và quyết định định mệnh của mình. Tâm trí đan xen giữa khát vọng thành công và sự hy sinh cho đồng đội, họ nhận ra rằng để chiến thắng, họ cần phải vượt qua những rào cản tâm lý bên trong bản thân mình trước hết.
Trận chiến không còn chỉ là về âm nhạc mà còn là về lòng quyết tâm và tinh thần đồng đội. Liệu Django và Haru có vượt qua được những thử thách, hoặc sẽ chấp nhận một số mất mát đáng buồn để đạt được chiến thắng cao cả? Đường đua chiến thắng của họ sẽ là bí ẩn cuối cùng cho sức mạnh của Hypnosis Mic.