Mười hai giờ đêm, phòng âm nhạc vắng vẻ bỗng trở nên sôi động bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng quen thuộc của jazz. Taeyi, với đôi mắt lấp lánh nỗi buồn, bước chân nhẹ nhàng đến cửa phòng, trong lòng nuối tiếc sâu thẳm về người anh trai đã ra đi. Một cảm giác lạ lẫm lay đến mức người ta không thể kiềm chế, có lẽ... chỉ có thể là anh trai đang chơi bài hát yêu thích của mình. Nhưng khi cửa phòng mở rộng, Seheon - học sinh mới chuyển trường, đang ngồi trước cây đàn piano. Sự thất vọng bao trùm Taeyi và sự tức giận không thể kìm chế được. Làm sao Seheon dám chạm vào bài hát của anh trai? Làm sao hắn dám mỉm cười? Làm sao hắn dám nói rằng hắn yêu thích jazz? "Nếu tôi phát hiện thấy cậu chơi piano lần nào nữa... sẽ là giờ chết của cậu". Và từ đó, câu chuyện bắt đầu, không thể đoán trước và tàn nhẫn như những bản nhạc jazz khó lường nhất...