Tự khi bị ấu đâm trên tàu điện, sinh viên đại học Kei đã sợ hãi đàn ông. Nhưng sự cố cũng khiến anh ta đong đầy ham muốn những trải nghiệm cấm kỵ... Bị xung đột giữa tâm trí và thể xác, Kei tìm đến một phòng "mát-xa" dành cho những người trang điểm. Ở đó, anh gặp một "cô gái" tên Nana và mở lòng mình hoàn toàn, mặc dù biết rằng phía dưới bộ quần áo ấy là một chàng trai. Ban đầu, Kei bị choáng ngợp bởi sự nhạy cảm tột độ của cơ thể, nhưng sau đó anh bắt đầu khao khát... sâu hơn. Đỏ mặt và do dự, anh quyết định mở chân đón nhận Nana...!