Trong bóng tối của Escuela St. Joanna, Kiyora đoán trí với hành động can đảm đâm vào mắt demonio đã thoát khỏi trang sách cổ. Không phải con quỷ gian ác mà cô từng tưởng, demonio ấy lạnh lùng nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Khi những con mèo mất tích bắt đầu gây hỗn loạn tại trường, Kiyora đứng trước khó khăn lớn - phải tiếp tục chứng minh sự vô tội của Padre Shion hay tin vào mặt khuôn của demonio?
Tâm trạng lúc này của cô như một mê cung khó thoát ra. Kí ức về người cha đã khuất xen lẫn với sự khát khao tìm ra sự thật về thế giới siêu nhiên. Dần dần, Kiyora nhận ra rằng chiếc mặt nạ trang trí trên gương mặt hồn nhiên của Padre Shion không phải là điều duy nhất che giấu bí mật tại Escuela St. Joanna. Và khi những âm mưu hắc ám bắt đầu hé mở, cô bé trẻ sẽ phải đối mặt với quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời - tin tưởng hay nghi ngờ, nói dối hay sự thật?