Trong một ngày đầy gió, Kanoi Natsuki bỗng trở nên mê loạn hơn bao giờ hết khi phát hiện ra bí mật đáng sợ về người bạn thân Itsuki. Với đôi mắt tròn to, cô nhìn thấy Itsuki biến hình, cổ dài như Rokurokubi trong truyền thuyết cổ xưa. Natsuki hoảng sợ nhưng cũng bị cuốn vào bí mật đen tối này, khiến cô khám phá ra rằng cả hai đều mang trong mình dòng máu yêu quái. Sự thật kinh hoàng đẩy họ vào cuộc phiêu lưu vô tận giữa thế giới con người và thế giới yêu quái. Tình bạn giữa họ dần biến chất, tạo ra những bí ẩn và xung đột không thể lường trước. Vượt qua hiểm nguy và thử thách, liệu họ có thể giữ vững tình bạn ngọt ngào hay mọi bi kịch sẽ phủ bóng lên họ?