Trong một thị trấn nhỏ nằm dưới ánh nắng vàng ấm áp, Shiro, chàng trai mộng mơ và tinh nghịch, bất ngờ gặp phải một cô gái không có khuôn mặt. Cô gái đầy bí ẩn này chỉ xuất hiện vào buổi tối, và mỗi khi ngã mũi, một vẻ đẹp tinh tế nhưng u ám phủ lên gương mặt không hề tồn tại của cô.
Sự hiện diện của cô gái đã khiến trái tim Shiro đập rộn ràng, và anh quyết tâm khám phá bí mật đằng sau khuôn mặt không tồn tại của cô. Dần dần, Shiro nhận ra rằng cô gái không có khuôn mặt là một pháp sư mạnh mẽ, bị mắc kẹt giữa hai thế giới - thực tại và siêu nhiên.
Họ đã trải qua nhiều thử thách và hiểm nguy để giữ lấy tình yêu trong sáng của họ, nhưng khi bí ẩn về khuôn mặt của cô gái bắt đầu hé lộ, Shiro phải đối mặt với một quyết định đầy chông gai - giữ lấy tình yêu của mình hay khám phá sự thật đằng sau cái không hề tồn tại kia.