En el tranquilo pueblo de montaña de Hinata, dos amigos de la infancia, Takeshi y Hiro, llevaban años separados. Takeshi, un joven ingeniero, regresó a casa para una breve visita, pero su reencuentro con Hiro, un misterioso shifter mitad humano mitad gato, trajo consigo secretos ocultos y sentimientos enterrados.
Una noche, Takeshi presenció la transformación de Hiro en su forma híbrida, desencadenando una serie de eventos que los llevaron a cuestionar su amistad de la infancia. Mientras Takeshi luchaba con sus propios deseos y confusión, Hiro estaba atrapado entre dos mundos, sin poder revelar completamente su verdadera naturaleza.
En medio de una creciente tensión, un giro inesperado del destino reveló un antiguo pacto entre las familias de Takeshi y Hiro, un pacto que amenazaba con separarlos para siempre. ¿Podrían Takeshi y Hiro superar los obstáculos que se interponían entre ellos y encontrar la fuerza para aceptar su amor, a pesar de las diferencias que los separaban?