Trên nền đen của buổi tối tĩnh lặng, những nốt nhạc du dương bắt đầu vang lên từ phòng tập piano. Isshiki Kyouya, cậu thiên tài trẻ tuổi, đang ngồi trước cây đàn đen huyền bí, dường như đắm chìm trong bản nhạc mê hoặc mà cậu vừa sáng tác. Sasa Kenjirou, thầy giáo piano lạnh lùng và bí ẩn, đứng trong bóng tối nhìn theo, bước chân êm đềm tiến tới cận kề Isshiki. Trái tim của Isshiki đập thình thịch khi Sasa đặt bàn tay lên vai cậu, từng ngón tay như xúc động theo nhịp nhạc.
Thầy trò họ Sasa và Isshiki, tình cảm của họ dường như rối ren như những nốt nhạc phức tạp trên tờ nhạc xưa cũ. Sasa, vốn là thiên tài piano, với bản nhạc mà cậu chưa bao giờ chơi trước đây, dần dần mở lòng trước sự đam mê và tài nghệ của Isshiki. Còn Isshiki, cậu thiếu niên tài năng với vẻ ngoài lạnh lùng như vỏ bọc, dần phát hiện ra rằng, tình yêu giữa họ đã được kết nối từ lâu thông qua âm nhạc.
Và khi tình yêu bắt đầu nảy nở, những bí mật sâu kín từ quá khứ của Sasa bắt đầu hé lộ, khiến cho cả hai phải đối diện với những thử thách mới mẻ và không lường trước. Đêm trăng sáng tỏ bày cảm xúc, tình yêu và âm nhạc, tạo nên một tác phẩm đầy bi kịch và cuốn hút, khiến cho Isshiki và Sasa phải đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.