En la oscura y misteriosa escuela para Bestias, Kuzunoha, un zorro de la Facción Vulpine, se ve envuelto en un peligroso juego de intriga y traición. A pesar de llevarse bien con su propia especie y con la Facción Felina, la Facción Vulpine esconde oscuros secretos que lo atemorizan.
Una noche, mientras se aventura en el bosque para cumplir una importante tarea, Kuzunoha se topa accidentalmente con la aterradora ceremonia de la cacería de piel. Horrorizado, el zorro se da cuenta de que su vida corre peligro en manos de sus propios compañeros. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un misterioso miembro de la Facción Vulpine aparece para salvarlo.
A medida que Kuzunoha y su enigmático salvador escapan juntos, el zorro comienza a cuestionarse su propia identidad y sus lealtades. ¿Quién es en realidad esta figura misteriosa que lo ha salvado? ¿Y qué oscuros secretos se esconden en las sombras de la Facción Vulpine? Entre giros inesperados y revelaciones impactantes, Kuzunoha se embarca en un viaje de autodescubrimiento que lo llevará al borde de la traición y la redención.