Trong một buổi chiều ẩm ướt, Garip và Jinju bước vào phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng mờ nhạt soi rọi qua kính cửa sổ bị mờ do hơi ẩm. Đang mải mê nghiên cứu về loài côn trùng, đôi trai trẻ này dường như đã trải qua quá nhiều năm sống chung. Sự buồn chán tràn ngập khi mối quan hệ của họ bắt đầu phai nhạt.
Nhưng định mệnh đã cho Jinju một cơ hội. Một con côn trùng lạ bất ngờ đốt vào ngón tay anh, khiến mọi thứ bắt đầu thay đổi. Lividine - con côn trùng kì lạ đó - là chìa khóa mở ra một thế giới mới, nơi tình yêu của Garip và Jinju được thử thách và thay đổi. Jinju, người trước đây luôn tự tin, giờ đây bắt đầu phân vân và cảm thấy lạ lẫm trong ánh nhìn của Garip. Trong khi đó, Garip, một nghiên cứu sinh đầy đam mê với hiện tượng kỳ lạ này, lại bắt đầu tỏa sáng.
Trong khi Jinju và Garip đối mặt với những biến đổi đáng kinh ngạc trong tình yêu của họ, người hướng dẫn Coral và trợ lí Sea cũng khám phá ra bí mật của Lividine. Sử dụng nó để thúc đẩy họ vào một cuộc đua để thỏa mãn ham muốn của họ. Tình yêu, dục vọng và sự hiểu biết về chính bản thân, tất cả đang được đặt ra tại một vị trí đầy căng thẳng và mâu thuẫn.