Trong ánh sáng lung linh của ánh trăng, Axel nhẹ nhàng gọi tên Roxas. Anh ta muốn giải thích cho cậu hiểu về bản chất thực sự của mình, về điều mà cậu chưa bao giờ biết đến. Roxas không hiểu, nhưng dần dần nhận ra rằng Axel không chỉ là một người bình thường. Bí mật mà Axel giấu kín suốt nhiều năm cuối cùng đã bị tiết lộ, và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả hai. Từ bộ mặt nhẫn tâm của Axel, cho đến nước mắt lăn dài trên gương mặt trong trẻo của Roxas, tình yêu và sợ hãi vỡ òa trong không gian tĩnh lặng. Một cuộc gặp gỡ định mệnh, một bí mật khủng khiếp và một quyết định tương lai đã đổi thay số phận của họ mãi mãi.