En un mundo donde lo sobrenatural y la fantasía se entrelazan, Lumine, un hombre lobo con un corazón noble, se cruza en el camino de Kody, un niño brujo solitario y desconfiado. Contratado como su guardaespaldas, Lumine ve en Kody algo más que un simple deber; ve la oportunidad de encontrar un verdadero amigo en medio de la oscuridad que los rodea.
Sin embargo, Kody, herido por su pasado y temeroso de abrir su corazón a otros, mantiene a Lumine a distancia, desafiando sus intentos de acercarse. La tensión entre ellos crece a medida que intentan navegar por un mundo donde peligros inesperados acechan en cada esquina.
Justo cuando comienzan a construir una frágil conexión, un evento aterrador los deja completamente solos, obligándolos a depender el uno del otro para sobrevivir. En medio de la adversidad, secretos enterrados y emociones profundas salen a la luz, desafiando su percepción de sí mismos y el mundo que los rodea.
Lumine y Kody se ven obligados a enfrentar sus miedos más oscuros juntos, forjando un lazo que va más allá de la magia y la transformación. En su lucha por la supervivencia, descubren que, a veces, la luz más brillante surge de las tinieblas más profundas.