Bajo la luna llena de Kamihama, las sombras se alargaban y el viento susurraba secretos olvidados. Iroha Tamaki caminaba por las calles desiertas, con el corazón lleno de angustia y determinación. Había llegado a esta ciudad en busca de su hermana Ui, cuya desaparición había desatado una ola de misterio y tragedia.
En su camino, Iroha se topó con Homura Akemi, una chica mágica de ojos tristes y poderes oscuros. Homura guardaba secretos insondables y un aura de peligro que envolvía todo a su alrededor. Aunque al principio la desconfianza las separaba, pronto se vieron obligadas a aliarse en una lucha contra un enemigo más poderoso de lo que jamás habían imaginado.
Las brujas de Kamihama, imbuidas de un nuevo y siniestro poder, se alzaban imparables, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Iroha y Homura descubrieron que para salvar a Ui y a ellas mismas, debían enfrentarse a sus propios miedos y oscuros secretos. En medio de la oscuridad, la traición y la pérdida, surgiría una amistad inquebrantable y un poder insospechado que cambiaría el destino de todas las chicas mágicas para siempre.