En un pequeño pueblo de Japón, la historia de TsubaKi Takamine, un joven apasionado por el mundo del maquillaje, comenzó a tomar giros inesperados. Decidido a convertirse en un gran maquillista, Tsubaki se vio obligado a enfrentar un desafío inesperado: su padre, un hombre estricto y tradicional, le impuso una prueba única antes de permitirle estudiar en el extranjero. ¿Cuál era esta prueba tan peculiar?
Un día, al regresar a casa, Tsubaki encontró una misteriosa caja en su habitación. Al abrirla, descubrió un set de maquillaje muy especial, acompañado de una nota de su padre que decía: "Para demostrar tu valía, deberás transformar a alguien por completo usando únicamente este kit de maquillaje en un tiempo límite de 24 horas".
Sin saber siquiera por dónde empezar, Tsubaki se dirigió a la escuela al día siguiente, donde se cruzó con Mitsuko, una compañera de clase con un profundo complejo de baja autoestima. Viendo una oportunidad para ayudar a Mitsuko y a la vez superar su desafío, Tsubaki se ofreció a transformarla por completo con su talento único. Pero, ¿sería capaz de lograrlo a tiempo y cumplir con las expectativas de su padre? Los destinos de Tsubaki y Mitsuko estaban a punto de cruzarse de una manera que ninguno de los dos esperaba.