Trong lâu đài vương quốc, hơi thở của Yeoheun, nửa Goblin nửa người, nhẹ nhàng điều chỉnh nhiệt độ cho vua bệnh tật. Nhưng sau những lần trò chuyện với Yeoheun, vị vua cao cả này bắt đầu cảm thấy trái tim mình ấm lên từng ngày. Điều đó khiến cho vị vua phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa trách nhiệm với cảm xúc riêng tư. Trái tim vừa bị bão táp lấp đầy, tình cảm của hoàng tử dần hiện rõ, đẩy họ vào cuộc đấu tranh giữa lửa và đau khổ, giữa sự trọng trách và tình yêu không thể kiềm chế. Yeoheun liệu sẽ là người giúp vua chữa lành cơ thể hay là người sưởi ấm trái tim lạnh giá của ngài vị vua?