Trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Miguel, một cậu bé mồ côi, sống cùng với người cô nuôi mới tuyển dụng của mình, María. Ánh mắt của cậu bé luôn cheo leo theo những bước di chuyển của María, người mang một khung bóng bí ẩn xung quanh.
Miguel bắt đầu nghi ngờ về người cô nuôi mới khi phát hiện ra Maria thường xuyên trốn tránh các cuộc trò chuyện về quá khứ của mình và biểu hiện của cô luôn rất kín đáo. Càng ngày, Miguel cảm thấy bí ẩn ẩn chứa trong vị cô nuôi mới ngày càng nhiều, khiến cho trái tim chàng đập lập cập.
Tuy nhiên, Maria không hề hay biết rằng Miguel cũng đang giấu một bí mật lớn về nguồn gốc thực sự của mình. Và khi sự thật dần dần hé lộ, cả hai sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn, những khám phá đầy kinh ngạc và những lựa chọn có thể thay đổi cuộc đời họ mãi mãi...