Bajo el destello de la luna llena, Martín observa a su amigo de la infancia, Pablo, transformarse una vez más. Desde que eran pequeños, Pablo tenía la habilidad única de cambiar de sexo a voluntad. Sin embargo, con cada día que pasaba, la presión de cumplir 15 años y perder esa capacidad mágica aumentaba.
Martín se encuentra atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, siempre admiró la valentía y la fortaleza de Pablo al enfrentar las miradas curiosas y los juicios de los demás. Por otro lado, teme que una vez que Pablo pierda su habilidad, su amistad cambie para siempre.
Mientras el reloj avanza inexorablemente hacia la medianoche de su cumpleaños, Martín se ve obligado a confrontar sus propios sentimientos ocultos. ¿Podrá aceptar a Pablo tal como es, más allá de su apariencia cambiante? ¿O la pérdida de esa cualidad tan especial pondrá a prueba su amistad como nunca antes? Entre secretos enterrados y verdades incómodas, Martín y Pablo se embarcan en un viaje de autodescubrimiento que cambiará sus vidas para siempre.