Trời đêm yên bình phủ lên căn phòng nhỏ của Nanoha, cô gái mặt trăng. Nanoha nghiêng đầu nhìn bức thư tình, những lời ngọt ngào từ Fate vẫn còn in sâu trong tâm hồn. Nhưng từ khi cô có những giấc mơ kỳ lạ, trái tim Nanoha lúc nào cũng rối bời.
Fate, người bạn thân thiết nhất, nhận ra sự thay đổi trong cử chỉ của Nanoha. Cô quyết định đối mặt với cô bạn, khám phá bí mật ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Nanoha.
Dần dần, màn đêm bước qua cửa sổ, cả hai người phải đối diện với những bí mật, mong manh như những tia sáng lung linh giữa biển đêm u tối. Cuộc sống học đường của họ chìm trong sóng gió tình cảm, bí ẩn và hiểu lầm.
Liệu tình bạn thân thiết có chuyển biến thành tình yêu đích thực? Khúc quay cuối cùng của câu chuyện sẽ là gì, khi hai trái tim bắt đầu rung động trong hồi chuông của tình yêu? Chỉ khi mặt trăng lên cao, bí mật sẽ được hé lộ.