Ngay khi mắt Nhật Chiyo nhìn thấy con mèo đen bóng Neko đáng yêu, cả thế giới bỗng trở nên ngọt ngào hơn. Mỗi ngày, họ dành thời gian cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ. Chiyo, cô gái mang trong mình một bí mật to lớn, luôn che giấu trái tim mình sau lớp vỏ lạnh lùng và khó tiếp cận. Trái lại, Neko luôn tỏ ra hiếu kỳ và đáng yêu, nhưng lại ẩn giấu một bí mật kinh ngạc về thân phận thật sự của mình.
Một ngày, khi Chiyo tái ngộ người bạn cũ, bí mật lớn nhất của cô đã bắt đầu dần hé lộ. Cuộc sống của họ bị đảo lộn khi một loạt sự kiện bất ngờ xảy ra, đẩy họ vào những tình huống khó đỡ. Thử thách đến từ bên ngoài chỉ là con bọ cánh cứng so với những rắc rối nội tâm mà Chiyo và Neko phải đối mặt. Liệu họ có thể vượt qua được mọi khó khăn, hay sự thật sẽ phơi bày tất cả, làm tan vỡ tình bạn đáng quý giữa cô gái và chú mèo?