Trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng, Kokonoe bước chân nhẹ nhàng trên con đường dẫn tới trường. Nhưng bất ngờ, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, làm cậu nhỏ không kịp phản ứng và biến thành một chú mèo nhỏ. May mắn thay, Natsume - bác sĩ trường của cậu, đã xuất hiện để cứu giúp. Tuy nhiên, bí mật của Kokonoe đã bị phơi bày. Natsume ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi quan tâm đến cậu học sinh nhỏ bé này. Bắt đầu một chuỗi sự kiện không ngờ, liệu tình cảm của họ sẽ phát triển như thế nào? Và liệu Kokonoe có thể trở lại dạng người và giữ được bí mật của mình không?