Trong một ngôi trường cấp hai yên bình, Ayumu - một cô học sinh nhút nhát và nỗi lo sợ trước ánh nhìn của người khác. Và rồi, ông ta xuất hiện - một người đàn ông lịch lãm với bộ râu dài và chiếc áo sơ mi đen. Ông ta tự xưng là Kaito-sensei, biết mọi bi kịch trong tâm hồn của Ayumu và nắm bí mật khủng khiếp về quá khứ của cô. Dần dần, Kaito-sensei dạy cho Ayumu những điều không phải là tốt, dạy cô ấy cách thách thức xã hội và tự tin vượt qua bản thân. Nhưng liệu Kaito-sensei thực sự là người mà cậu ấy tỏ vẻ? Hay giấu trong bộ râu dày là bí mật đen tối nào đang chờ đợi để phơi bày? Ayumu sẽ phải đối mặt với sự thật đau lòng và quyết định khó khăn giữa tình cảm và đạo lý.