Trong căn phòng nhỏ tại trạm cảnh sát, Keon-seok, một thám tử 43 tuổi đầy mệt mỏi, đang ngồi thư giãn sau khi chứng kiến lễ cưới của người cháu gái mà anh coi như con gái. Sự yên bình bỗng chốc bị phá vỡ khi một khách hàng bí ẩn xuất hiện. Không chờ đợi, người đó ôm chặt Keon-seok và hôn sâu lên má anh trước khi cười đón chào ấm áp. Đó chính là Junheon, người bạn thân từ thời thơ ấu của cháu gái anh, biến mất đột ngột sau khi thổ lộ tình cảm. "Tôi đã thật sự nhớ anh, ngài", Junheon thú nhận. Với vẻ ngoài trưởng thành hơn sau 6 năm, Junheon dường như đã lên kế hoạch khiến trái tim của Keon-seok tan chảy...