Trong màn đêm tăm tối, cơn ác mộng của Rainbow City bắt đầu bộc lộ. Mặc dù đã phát triển được vắc-xin, virus "Adam" vẫn tiếp tục biến đổi và lan rộng không ngừng. Seok Hwa, nhà nghiên cứu xuất sắc nhưng thân thể yếu đuối, bắt đầu phải đối diện với những rắc rối không ngớt. Cuộc chiến giữa các phe phái ngày càng leo thang, và bí mật chôn giấu dần được hé lộ. Kwak Su Hwan, chỉ huy quân đội hùng mạnh, và Seok Hwa, cùng đối mặt với sự thật đau lòng: họ không chỉ là con người, mà còn là kẻ lạc lối trong thế giới đen tối này. Trò chơi sinh tử đã bắt đầu, mỗi bước di chuyển đều đầy rẫy sự định đoạt. Liệu tình yêu có thể nảy nở giữa bão táp, hay sự phản bội sẽ chôn vùi tất cả?