Trong quá trình chơi của Erika và Nia ở trường pháp thuật, Erika tình cờ phát hiện một cuốn sách phép thuật cổ xưa về sức mạnh thôi miên. Bí mật này khiến cô hồn lên ý định chơi một trò đùa vui vẻ với Nia. Ngày đầu tiên sử dụng phép thuật này, Erika đã thành công khiến Nia hoàn toàn mê mẩn dưới ảnh hưởng của sức mạnh bí ẩn.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra khi Nia bỗng trở nên khác biệt, cô thể hiện những khả năng phép thuật mà trước đây cô chưa từng thể hiện. Erika bắt đầu cảm thấy hoang mang khi sức mạnh của cuốn sách thôi miên dường như đã thức tỉnh một thế lực tăm tối nào đó bên trong Nia. Sự biến đổi của Nia khiến Erika nhận ra rằng, trò đùa ban đầu đã biến thành một trò chơi nguy hiểm, và giờ đây cả hai cần phải đối mặt với hậu quả mà sức mạnh của cuốn sách mang lại.