Tiết trời âm u, gió đêm thổi qua các ngõ phố tăm tối của Nuevo Tokyo, phản chiếu ánh đèn đỏ từ những cửa hàng kính hoa lệ. Ở ngõ hẻm nhỏ nhất, Hiyodori, chàng trai trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bởi những "chị gái" tận tụy của một hội đồng yêu thương tại hộp đêm. Đối diện với sự hiểu biết của mình về thế giới, Hiyodori vẫn giữ lấy sự trong trắng và thuần khiết trong tâm hồn, không hề biết rằng số phận của mình sắp thay đổi hoàn toàn sau ngày hôm đó.
Một chiếc thuyền lớn neo đậu bên cảng, đánh dấu sự xuất hiện của Kaito, một thuyền trưởng quyến rũ với đôi mắt đẹp như ngọc. Sự gặp gỡ của họ là bắt đầu của một cuộc phiêu lưu đầy sóng gió, đưa Hiyodori qua những bí mật tối tăm và những khám phá về chính bản thân mình.
Trong khi đó, ở một ngõ hẻm khác, hoàng tộc vampire Jane, một linh mục sừng sỏ, đang bị giam giữ trong một phòng tắm tại "bậc thầy" của mình, cha Asu. Bị trói buộc bởi một lời nguyền bí ẩn, câu chuyện của Jane còn nhiều khía cạnh đen tối và cuộc đối đầu giữa hai thế giới, giữa ánh sáng và bóng tối, sự ngọt ngào và sự đau khổ. Mọi thứ sẽ thay đổi khi câu chuyện của Hiyodori và Jane gặp nhau, tạo nên một mạch truyện lôi cuốn khó lòng lãng quên.