Trong một ngày mùa thu rực rỡ, Azusa Aizawa, nữ phù thủy bất tử trẻ trung, đang thư giãn bên cạnh lò gỗ ấm áp trên núi. Cuộc sống yên bình của cô bỗng chốc bị đảo lộn khi một cô gái người rồng tên là Elena xuất hiện, tuyên bố rằng cô muốn trở thành học trò của Azusa. Dù ban đầu cảm thấy bối rối, Azusa đã chấp nhận Elena và dạy cho cô tất cả những điều cô biết về phép thuật. Tuy nhiên, một ngày kia, Elena bỗng trở nên lạ lùng và từ chối chia sẻ bất cứ điều gì với Azusa. Bí ẩn bắt đầu vén màn, khi Azusa tìm hiểu về quá khứ đen tối của Elena, và phát hiện ra sự thật sốc về việc tại sao cô đã đến với Azusa. Mọi thứ dường như chỉ là một vòng xoay đầy bí ẩn, và Azusa phải đối mặt với quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả Elena.