En un reino lejano, donde las sombras bailan al son de la medianoche, vive una joven llamada Isabella. La magia y la tragedia se entrelazan en su destino, como hilos de un oscuro telar tejido por deidades olvidadas. Isabella, una pizca de cenizas en sus ojos, es la cenicienta de esta historia retorcida.
Su hada madrina, una criatura de alas marchitas y risa burlona, le concede el deseo de asistir al baile de medianoche en el castillo encantado. Sin embargo, hay un precio que Isabella deberá pagar: su sombra. En un mundo donde las campanas de la medianoche marcan el fin de las ilusiones y el comienzo de las tragedias, Isabella se encuentra atrapada en un torbellino de oscuros secretos y misterios sobrenaturales.
A medida que el reloj marca las doce campanadas, Isabella se da cuenta de que en este baile enmascarado, la verdad y la mentira se entrelazan en un baile macabro. ¿Podrá Isabella desentrañar los hilos de su destino antes de que la medianoche consuma su alma en la danza eterna de las sombras?