Trong một thế giới nơi mọi người có thể bay lượn trên bầu trời khi cảm thấy hạnh phúc, Fuji là người duy nhất không thể tự do phiêu lưu giữa mây trời. Lý do đơn giản nhưng đau đớn: tình cảm đặc biệt của cậu dành cho người bạn Nanao. Fuji không muốn bí mật của mình bị phát hiện, vì thế cậu cố gắng kiểm soát cơ thể để không bao giờ bay lượn. Nhưng Nanao, lúc nào cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, luôn bay lượn với tư duy rõ ràng. Mỗi lần Nanao đến thăm, nỗi lo sợ trong trái tim Fuji lại lớn dần. Liệu tình bạn đầy mâu thuẫn này sẽ đi về đâu khi tình cảm giữa họ không thể chôn vùi, nhưng cũng không thể công khai?