En su segundo año, Shiyu descubre a Chisaki, el chico popular del instituto, fumando en un rincón apartado del patio. Impactada por este descubrimiento, decide investigar más a fondo la verdadera personalidad de Chisaki. Pronto se da cuenta de que detrás de la fachada de chico perfecto se esconde un ser manipulador y oscuro.
Decidida a proteger a su mejor amiga Mari, quien está perdidamente enamorada de Chisaki, Shiyu se enfrenta a un dilema moral. Por un lado, quiere revelar la verdad sobre Chisaki y alejar a Mari de él, pero por otro, teme las consecuencias de su descubrimiento.
Mientras tanto, Mari continúa defendiendo a Chisaki a pesar de las advertencias de Shiyu, cayendo cada vez más bajo su hechizo. La tensión crece entre las dos amigas, desencadenando una serie de eventos impredecibles que pondrán a prueba la verdadera fuerza de su amistad y los secretos que cada uno de ellos guarda en lo más profundo de su ser.