En una noche de luna escarlata, Velvet Crowe, envuelta en el odio hacia Artorius, se embarca en un viaje tortuoso en busca de venganza. Con su brazo izquierdo poseído por un poder demoníaco, lucha contra su propia humanidad mientras persigue al hombre que una vez consideró su salvador. En su camino, se encuentra con un misterioso exorcista, Laphicet, cuya presencia despierta en ella emociones prohibidas y cuestionamientos sobre su sed de venganza. ¿Podrá Velvet resistirse a la oscuridad que la consume y encontrar la redención en un mundo devastado por la traición y la magia? Sin darse cuenta, el destino la llevará a descubrir secretos oscuros que pondrán en tela de juicio todo en lo que creía. La línea entre la luz y la oscuridad se desvanece mientras Velvet se sumerge en un torbellino de emociones, enfrentando decisiones que definirán su verdadero yo en medio de la caótica era de los demonios.