Trong một ngày mùa thu u ám, Shio đột nhiên nhận ra rằng cô có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong lúc mê man, cô gặp được con mèo đen bí ẩn. Mèo không chỉ cứu cô khỏi nguy hiểm mà còn hút hồn cô thông qua một nụ hôn đầy ma lực. Và rồi, một biến cố kỳ lạ đã xảy ra: con mèo biến thành một chàng trai điển trai vô cùng! Đằng sau nụ cười của anh chàng đó là một thỏa thuận độc đáo: anh sẽ bảo vệ Shio bằng mọi cách bằng đổi lấy sức mạnh tinh thần của cô. Từ đó, họ bắt đầu một cuộc hành trình đầy bí ẩn, kết hợp sức mạnh huyền bí và tình yêu đẹp đẽ. Nhưng liệu anh chàng này thật sự là một người phải tin tưởng, hay chỉ là một quỷ dữ lợi dụng sức mạnh của cô gái với khả năng đặc biệt này?