Hắn là Jae-shin, người đã trở thành một tên tội phạm và bị đày ra khỏi thế giới này. Để trở về địa ngục, hắn cần phải có được một trái tim con người. Trong lúc hắn không tin vào cảm xúc con người, Nok, hoàng tử thừa kế với vấn đề về trái tim từ lâu, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Jae-shin bắt đầu tò mò về tình hình của Nok. "Có một kẻ ngốc đang đọ sức với một tình yêu không thể thực hiện được." Khi sự thật về quá khứ dần hé lộ, hai tâm hồn gặp nhau giữa thế giới của ác quỷ và con người, một cuộc gặp gỡ đầy bí ẩn sẽ thay đổi số phận của họ mãi mãi.