Trong màn đêm u tối, bầu trời bỗng rực sáng với những cơn lửa đỏ rực bên cạnh lâu đài hoang tàn. Felicia Rand Philistine, nữ phù thủy hắc ám đã được phong ấn suốt thế kỷ, nay đã tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Ánh mắt đỏ rực của bà phát ra tia sát thủ muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường đi.
Trong khi đó, Félix Maian, hậu duệ của Maian the Valiente, thức giấc trong sự lo lắng. Anh đã phạm phải sai lầm lớn khi giải phóng phù thủy đầy nguy hiểm. Giờ đây, trách nhiệm nặng nề đặt trước mắt anh - ngăn chặn Felicia trở thành quyền lực tối thượng và cứu thế giới khỏi bóng tối sắp lan tràn.
Trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm, Félix phải đối mặt với những thử thách đầy khó khăn. Liệu anh có đủ gan dạ đương đầu với quá khứ đen tối của gia tộc và chiến thắng trước thử thách khôn lường mà số phận đã đặt ra? Sứ mệnh giữa truyền thuyết và hiện thực, tương lai của thế giới trong tay một người đàn ông đơn độc, liệu anh có thành công?