En la bulliciosa ciudad de Seúl, Kim Yeseul, una estudiante universitaria común y corriente, se ve envuelta en una serie de eventos inesperados que cambiarán por completo su vida. Todo comienza cuando conoce a Cheon Yuseong, un genio del maquillaje conocido por su habilidad para transformar a cualquiera en una obra de arte viviente. Yeseul se convierte en la musa de Yuseong, y juntos crean looks que deslumbran a todos los que los ven.
Sin embargo, detrás de la fachada de glamour y brillo, se esconden secretos oscuros que amenazan con destruir todo lo que han construido. Yeseul descubre que Yuseong guarda un pasado misterioso y doloroso, y su relación se ve puesta a prueba cuando la verdad sale a la luz. ¿Podrán superar los obstáculos que se interponen en su camino y encontrar el verdadero significado del amor y la belleza? En un mundo donde la apariencia lo es todo, ambos aprenderán que la verdadera belleza radica en la aceptación de uno mismo y en la fuerza de los lazos que los unen.