Bajo la luz de la luna llena, el joven mestizo de la tribu Imae preparaba con cuidado el letal veneno de Imae en su taller de pintura. Su mirada reflejaba determinación y sed de venganza mientras recordaba la noche en la que el Rey de las Tinieblas arrebató la vida de su madre frente a sus ojos. Decidido a cumplir su cometido, se adentró en el castillo de Baedalguk con la única misión de ofrecerle al Rey de las Tinieblas un cuadro envenenado.
El destino quiso que, en lugar de encontrar a un monstruo despiadado, descubriera a un hombre atormentado por su pasado y consumido por la soledad. Entre conversaciones secretas y miradas furtivas, el joven mestizo comenzó a ver más allá de la máscara del tirano y a cuestionar sus propios motivos de venganza. ¿Podría el amor nacer entre dos almas destinadas a la destrucción?
A medida que el peligro acechaba y las intrigas se tejían a su alrededor, el joven mestizo se encontró en medio de una encrucijada: ¿seguir adelante con su plan de venganza o entregarse a un sentimiento prohibido que desafiaba todas las normas? En un mundo donde la oscuridad y la luz chocan sin piedad, el mestizo deberá elegir entre el odio que lo consumía y la posibilidad de un amor que podría cambiarlo todo.