Trong một thành phố lớn đầy ánh đèn neon, Kubota, một chàng trai lạnh lùng và bí ẩn, luôn những linh hồn xám xịt trong thế giới ngầm với băng đảng yakuza. Một ngày, anh tình cờ gặp Tokito, một chàng trai mặc bộ quần áo rách nát, nằm bất tỉnh trên vỉa hè. Anh quyết định đưa Tokito về nhà và từ đó số phận của hai người bắt đầu gắn kết.
Tokito, với đôi mắt không biểu cảm và bàn tay biến thành cánh vuốt sắc nhọn, không nhớ được bất kỳ kí ức nào. Cuộc sống của họ bị quấy rối khi họ bắt đầu điều tra vụ án về một loại ma túy bí ẩn, biến người dùng thành quái vật hung dữ. Mọi manh mối dần dần dẫn họ đến những bí mật đen tối của thế giới ngầm.
Trên con đường tìm kiếm sự thật, Kubota và Tokito sẽ phải đối mặt với những thử thách khác nhau, từ đánh nhau đến đấu tranh với bản thân mình. Liệu họ có thể giải mã bí mật đằng sau loại ma túy độc đáo này và tồn tại sót với những kẻ thù nguy hiểm đang rình rập từ bóng tối?