Một ngày nọ, khi Cheonghae đang trên đường trở về nhà từ công viên, anh bất ngờ nhìn thấy một cậu bé lạ mặt đang ngồi nơi đá lớn dưới ánh trăng. Không hiểu vì sao, trái tim anh bỗng nhảy lên một nhịp khi cận kề cậu bé. Ánh mắt ẩn oán và sâu thẳm của cậu bé đã khiến Cheonghae không thể rời mắt. Đột nhiên, cậu bé đưa tay ra và chạm nhẹ vào môi Cheonghae. "Tôi đã đợi bạn" - cậu bé nói nhưng giọng nói lại không còn là của cậu bé mà là giọng của Nokyeong! Cheonghae hoảng sợ, anh nhận ra sự kỳ lạ trong ánh nhìn của Nokyeong. "Không phải là anh ấy... không phải Nokyeong thật!" - Cheonghae nhận ra. Những bí ẩn và sự thật kinh hoàng sẽ được hé lộ khi Cheonghae bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự thật về con người mà anh đang tin tưởng và yêu thương...