Trong lễ hội cosplay lớn nhất thành phố, Hayashi Shoutaro vô tình biến hình thành một cô gái xinh đẹp với trang phục nữ thần quyến rũ. Ánh mắt anh chợt chạm đến cái nhìn ngưỡng mộ của Yayoi, cô bạn cùng lớp thông minh và người mà Shoutaro thầm thương trộm nhớ. Tình huống trở nên rắc rối khi Yayoi bắt đầu phát hiện cảm xúc của mình dành cho Shoutaro bắt đầu nảy nở từ lúc nào không hay. Shoutaro bất đắc dĩ trở thành người mà Yayoi yêu thương, nhưng liệu tình cảm ấy có thể tồn tại khi màn đêm buông xuống và bộ trang phục cosplay được cởi bỏ? Trong một thế giới nơi giới tính và tình yêu gặp gỡ, Shoutaro sẽ phải đối mặt với bản thân mình và quyết định - tiếp tục lừa dối hay mở lòng và chấp nhận tình yêu đầy mơ hồ này.