En la misteriosa ciudad de Nuevaluz, un ángel llamado Rafael es obligado a hacer un pacto de amor con un demonio de por vida por la seguridad de su amado pueblo. Aunque al principio ambos se odian, poco a poco descubren que la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que creían. Nuolin, el demonio, guarda un oscuro secreto que podría cambiarlo todo, mientras que Rafael lucha con su lealtad divina y sus crecientes sentimientos por su enemigo. Con la magia desatada y las alianzas cambiando constantemente, su amor prohibido se convierte en la única esperanza de salvar a Nuevaluz de la destrucción total. ¿Podrán dos seres tan opuestos encontrar la redención en medio de la oscuridad?