Título: Futsuu to Bakemono.
Itou-san, una chica con dificultades en las relaciones personales, siempre sintió envidia de Takahashi-san, su compañera de clase amable y popular. Sin embargo, un día, presenció horrorizada cómo Takahashi-san devoraba a una persona entera. Descubrió entonces que Takahashi-san no era más que un monstruo disfrazado de humana. A pesar del terror, Itou-san encontró admiración en la capacidad de Takahashi-san para integrarse en la sociedad como un ser aterrador. Decidió que quería ser su amiga.
Mientras Itou-san disfrutaba de la "normalidad" enseñada por Takahashi-san, desconocía los oscuros motivos y secretos que impulsaban a ese monstruo aparentemente amable. La relación entre ambas chicas se complicaba a medida que se desvelaban las verdaderas intenciones de Takahashi-san, sumiendo a Itou-san en un dilema emocional entre la amistad y la supervivencia.
En esta historia llena de giros inesperados y profundas interacciones psicológicas, el peligro acecha en cada esquina, mientras las jóvenes protagonistas luchan por comprenderse mutuamente en un mundo donde la apariencia y la realidad se entremezclan de manera perturbadora.