Trong một ngôi làng nhỏ ở vùng núi nơi những cây cổ thụ cổ kính ngẩng cao, tồn tại một câu chuyện lưu truyền về một con hồ ly tinh gian ác tên là Hongdo. Thân hình nữ tính nhưng tâm hồn lại độc ác, Hongdo đã lừa dối và gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân làng suốt nhiều thế hệ.
Một ngày, một duende tên là Mateo, một thầy pháp tinh thông về ma thuật, quyết định đứng lên chống lại Hongdo. Sử dụng sức mạnh của chiếc găng tay ma thuật, Mateo đã khám phá ra một bí mật kinh hoàng - Hongdo không phải là con hồ ly tinh bình thường mà thực chất là linh hồn bị giam cầm của một người phụ nữ vốn vô tội.
Với lòng từ bi và tâm hồn nhân hậu, Mateo quyết định phải giải thoát linh hồn ấy khỏi sự kiểm soát của Hongdo. Liệu Mateo có thành công trong nhiệm vụ đầy rẫy nguy hiểm này hay không? Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi sự thật bắt đầu hé mở trong bí mật hắc ám của Hongdo?