Título: Karakuri Circus
Mặt trăng lẻ loi chiếu sáng lên đường phố Tokyo mờ ảo, trong ánh sáng lờ mờ, Narumi đang cố gắng chống đỡ cơn đau và run rẩy từ căn bệnh hiểm nghèo của mình. Trên sân khấu nhỏ của một hòa sĩ hề, nụ cười giả tạo trên môi anh không phản ánh được nỗi đau tột cùng bên trong.
Một ngày, khi hóa trang thành chú hề, Narumi đối diện với bọn bắt cóc tàn ác. Những marionette sở hữu sức mạnh siêu nhiên đe dọa sự sống của một đứa trẻ. Trái tim anh đập loạn khi anh entra en acción, chiến đấu với sự dũng cảm và kỹ thuật Kung Fu tinh xảo.
May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của Shirogane, cô gái albino với bức bình minh khổng lồ, số phận của đứa trẻ được giữa lại. Hai con người lạ mặt, bị ràng buộc bởi số phận, bắt đầu hành trình nguy hiểm để bảo vệ đứa trẻ khỏi sự tham vọng và sự thù hận của gia đình họ chàng.
Trong cơn gió đêm ướt át, họ bắt đầu hành trình chống lại những thế lực nguy hiểm, không chỉ vì trẻ em mà còn vì chính tình người và niềm tin sống sót giữa chuỗi ngày tràn ngập bóng tối.